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近日地产行业走强,我们认为以下几点因素值得关注:① 行业景气度下降增加政策博弈预期;② 流动性改善压缩房贷利率上行空间;③ 业绩增长确定性强,估值具有较大吸引力。(一)数据跟踪:9月单月销售负增长,部分城市去化率下降,金九银十难现。土地端,虽然土地购置面和金额仍保持较高速增长,但是土地溢价率持续走低,房企拿地趋于理性。投资端,新开工面积再创新高,房企采取快推盘、抢工期的策略以对冲风险,投资增速在新开工和土地购置费的支撑下稳健回落。

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